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Nos services
Une approche holistique, innovante et bienveillante

Nous conseillons nos clients sur la gouvernance, la stratégie, la tactique, le monitoring et le reporting dans le cadre de la gestion de fonds et investissements institutionnels.

Gouvernance de votre Institution de Prévoyance

Attestation de bonne gouvernance: analyse qualitative des moyens à disposition pour une bonne gestion, la clarté de la mission, le modus operandi, le reporting au conseil d’administration, aux assurés, aux fournisseurs et aux mandataire

Stratégie de gestion

Renforcement des convictions d’investissement : nous analysons la stratégie actuelle d’un point de vue de budget risque, stress-test, examen de L’ALM (structure démographique, besoin de rendement, engagements…)

Tactique et mise en forme

  • Deuxièmes opinions
  • Proposition de nouveaux thèmes d’investissement
  • Adéquation des styles d’investissement (gestion passive vs active, directe vs déléguée, mandats ou fonds…) avec les indices de référence, les spécificités du comité de placements
  • RFP : Sélection d’instruments de placement, de gérants, de Global Custody, Fondations collectives
  • Suivi de gérants et analyse de leur efficience opération et tactique : déviations, choix de méthodes
  • Analyse de la structure des coûts du portefeuille et suggestions/aide à la négociation
  • Examen et suivi du portefeuille immobilier direct

Monitoring

  • Mise à disposition d’un tableau de bord pour les organes dirigeants avec analyse de l’efficience des mandats par rapport au marché
  • Suivis de la RFV, du taux de distribution, du taux de conversion
  • Accompagnement des réorganisations opérationnelles du portefeuille et des méthodes de rebalancement des mandats

Perfectionnement des équipes de gestion

Les métiers de l’investissement sont complexes. Notre accompagnement permet de renforcer l’efficacité organisationnelle, stimuler les performances des équipes et avoir un impact sur les résultats.

Nous facilitons l’acquisition de connaissances et de compétences professionnelles pour que nos clients soient à la pointe du progrès et réalisent des résultats optimaux.

Nos formations sont définies sur-mesure.

b

Aide à la mise en place du Plan de Prévoyance suisse

j

Développer une politique du bien-être au travail

w

Assoir les valeurs et la culture d'entreprise

Développer le leadership

Manager la performance

Renforcer la motivation

Vivre la diversité et l'inclusion

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